巨額訂單增加“信心”。電器行業(yè)景氣向上。
巨額訂單增加“信心”。電器行業(yè)景氣向上。
目前，在宏觀經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)調(diào)整中，通信、電氣設(shè)備、機械制造等部分行業(yè)的上市企業(yè)狀況良好。中銀國際證券研究報告分析，2019年上半年，電氣設(shè)備板塊預(yù)計利潤同比增長10.57%-34.40%。在下游需求旺盛的背景下，金冠股份(300510)、東方電纜(603606)(603606)等一批電氣設(shè)備板塊上市公司近期披露巨額訂單。充裕的訂單保證了這些企業(yè)的業(yè)績，今年的業(yè)績增長更有“底氣”。
高低壓成套配電制造商，高低壓配電工程制造商，高低壓配電箱制造商。
國家電網(wǎng)公司年中工作會議于2019年7月15日召開。董事長寇偉強調(diào)，下半年要大力推進智能電網(wǎng)建設(shè)，加強規(guī)劃前期工作，大力推進重點項目建設(shè)，確保年底前完成新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級任務(wù)，新能源利用率達到95%以上。
智能電網(wǎng)投資方面，根據(jù)國家電網(wǎng)智能規(guī)劃總報告，2009年至2020年國家電網(wǎng)總投資3.45萬億元，其中智能投資3841億元，占電網(wǎng)總投資的11.1%；同時，根據(jù)不同階段，智能投顧占比不斷上升。因此，智能電網(wǎng)是國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)的重點方向。
隨著堅強智能電網(wǎng)的發(fā)展，堅強智能電網(wǎng)的建設(shè)需要具有數(shù)字化、信息化和在線檢測功能的設(shè)備，成套電氣設(shè)備的智能化發(fā)展將是重點。金冠(300510)作為老牌的電氣設(shè)備供應(yīng)商，在智能電氣開關(guān)設(shè)備方面擁有強大的綜合實力，以技術(shù)能力、制造水平、營銷模式為核心競爭力。與東北地區(qū)同類企業(yè)相比，競爭優(yōu)勢明顯，在全國智能電器開關(guān)設(shè)備制造企業(yè)中排名第一。
7月21日晚間，金冠股份(300510)發(fā)布公告，公司與遼寧辛凱簽署戰(zhàn)略收購協(xié)議。后者計劃向公司采購2萬套智能櫥柜及配套設(shè)備，采購總價約2.5億元(含稅)。協(xié)議的期限是兩年。公告稱，遼寧辛凱是R&D及智能充換電柜、新能源動力電池制造的整體解決方案提供商。公司成立17年，為國內(nèi)知名集團公司提供產(chǎn)品和服務(wù)。基于其長期發(fā)展的信用狀況和支付能力，公司認為其具有良好的信譽和履約能力。一位不愿透露姓名的內(nèi)部人士分析，國內(nèi)知名的集團公司是中國鐵塔集團。公開資料顯示，今年5月，在第二屆“數(shù)字中國”建設(shè)成果展上，中國鐵塔披露將在能源領(lǐng)域布局四大類業(yè)務(wù)，包括備電業(yè)務(wù)、發(fā)電業(yè)務(wù)、換電業(yè)務(wù)和售電業(yè)務(wù)。6月，中國鐵塔集團投資50億元正式成立能源公司，主營業(yè)務(wù)包括電池、儲能和充電樁。
公開資料顯示，金冠股份2018年實現(xiàn)營收12.42億元，其中輸配電及控制設(shè)備業(yè)務(wù)收入達4.09億，毛利率達31.02%。上述采購金額約占金冠2018年收入的20%。若協(xié)議順利實施，將有助于公司釋放產(chǎn)能，實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績快速增長，預(yù)計可為公司貢獻7000-8000萬元利潤。
無獨有偶，東方電纜(603606)7月19日發(fā)布公告稱，近日，公司梳理了國家電網(wǎng)公司電商平臺陸續(xù)發(fā)布的《配送物資協(xié)議清單》和《國家電網(wǎng)公司輸變電工程中標(biāo)清單》。二季度以來，公司已獲得相關(guān)項目合計約5.23億元，合同的履行將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。通光電纜(300265)(300265)7月19日公告，公司全資子公司江蘇通光電纜有限公司、江蘇通光輸電線路技術(shù)有限公司預(yù)中標(biāo)國家電網(wǎng)公司輸變電項目多個招標(biāo)包，預(yù)中標(biāo)金額合計2.81億元，約占2018年經(jīng)審計營業(yè)收入總額的17.52%。
財富證券研究報告分析認為，受補貼下降和制造業(yè)景氣度下降影響，電氣設(shè)備行業(yè)短期展望中性。與食品飲料等消費板塊相比，確定性較弱，因此市場表現(xiàn)滯后。認為當(dāng)前行業(yè)處于產(chǎn)能投放和市場出清時期，關(guān)注企業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量、成本控制能力和增長方式的可持續(xù)性，看好以實際市場需求為導(dǎo)向、發(fā)展方式可持續(xù)、資產(chǎn)質(zhì)量扎實的企業(yè)長期投資價值。
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