前瞻2021:2021年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈全景
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包等的總稱。在國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境和保護(hù)自然資源為目的，主要包括環(huán)保設(shè)備、環(huán)保工程建設(shè)和環(huán)保服務(wù)。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)全景
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色等原材料供應(yīng)商。這些行業(yè)為環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)和項(xiàng)目的實(shí)施提供原材料，其價(jià)格波動(dòng)直接影響環(huán)保行業(yè)的成本，從而影響子行業(yè)的利潤。環(huán)保產(chǎn)業(yè)下游主要包括鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等市政和工業(yè)污染行業(yè)。政府是環(huán)保的重要需求者，因?yàn)榄h(huán)保產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的公益屬性，其需求變化很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的顯著特點(diǎn)是上下游產(chǎn)業(yè)有一定程度的重疊，即環(huán)保產(chǎn)業(yè)的需求方也是供給方，如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。
以污染處理為中心，環(huán)保產(chǎn)業(yè)逐漸從包括污水處理、大氣污染治理、固體廢物/危險(xiǎn)廢物處置、土壤修復(fù)、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)備和服務(wù)等末端治理轉(zhuǎn)向包括環(huán)境監(jiān)測等前端控制在內(nèi)的綜合治理。其中，大氣污染治理和污水處理處于成熟階段；衛(wèi)生設(shè)備和服務(wù)、環(huán)境監(jiān)測、固體廢物/危險(xiǎn)廢物處理處于增長階段；土壤修復(fù)仍處于初級階段。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是為環(huán)境保護(hù)提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)支持的產(chǎn)業(yè)。是一個(gè)因環(huán)保而催生，因環(huán)保而發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。近年來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)不斷壯大，環(huán)保事業(yè)深入發(fā)展，有效刺激了環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場需求，促進(jìn)了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
——市場規(guī)模
隨著污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場需求進(jìn)一步釋放，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的營商環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持快速增長，全行業(yè)技術(shù)和技術(shù)裝備水平穩(wěn)步提升，創(chuàng)新模式進(jìn)一步推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷改善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。盡管經(jīng)歷了2018年產(chǎn)業(yè)發(fā)展流動(dòng)性危機(jī)的余波和中美貿(mào)易摩擦的影響，2019年部分環(huán)保企業(yè)仍面臨經(jīng)營危機(jī)，但總體來看，2019年環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展趨勢趨好，持續(xù)快速發(fā)展。據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)測算數(shù)據(jù)，2019年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約17800億元，較2018年增長約11.3%。
——操作條件
中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)有11229家，其中大型企業(yè)385家，中型企業(yè)2728家，小型企業(yè)3957家，微型企業(yè)4159家。其中，大型和中型企業(yè)數(shù)量分別占3.4%和24.3%；小微企業(yè)數(shù)量占72.2%?？梢?，我國環(huán)保企業(yè)仍以小微企業(yè)為主。大企業(yè)數(shù)量少，產(chǎn)出貢獻(xiàn)大。80%以上的工業(yè)營業(yè)收入集中在營業(yè)收入過億的企業(yè)，約占10%。92.0%的營業(yè)收入和87.6%的環(huán)保業(yè)務(wù)收入集中在年?duì)I業(yè)收入1億元以上的企業(yè)。這部分企業(yè)數(shù)量僅占9.8%，營業(yè)收入在2000萬元以下的企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)72.3%，其營業(yè)收入占比僅為2.3%，環(huán)保業(yè)務(wù)占比3.8%。業(yè)務(wù)收入規(guī)模越小，環(huán)保業(yè)務(wù)收入占總業(yè)務(wù)收入的比重越高，環(huán)保專業(yè)化程度越高。業(yè)務(wù)收入超過l00億元的企業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)收入平均占比44.1%，業(yè)務(wù)收入低于2000萬元的企業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)收入平均占比98.2%。
——產(chǎn)業(yè)分布
據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年，1492家固體廢物處理及資源化企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6591.7億元，營業(yè)利潤598.3億元。372家水污染治理企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5676.3億元，營業(yè)利潤539.2億元；366家大氣污染治理企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1904.7億元，營業(yè)利潤143.1億元。
據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，從領(lǐng)域分布來看，11229家企業(yè)集中在環(huán)境監(jiān)測、水污染防治、固體廢物處置與資源化、大氣污染防治等領(lǐng)域，上述四個(gè)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量之和占91.6%。其中，水和固體領(lǐng)域企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)利潤占比分別為76.5%和82.7%。從地域分布來看，11229家企業(yè)中有近一半集中在東部地區(qū)，中西部和東北地區(qū)企業(yè)總數(shù)占52.6%，僅比東部地區(qū)高5.2個(gè)百分點(diǎn)。東部地區(qū)環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)利潤占比分別為67.4%和67.6%，遠(yuǎn)超中部、面部和東北地區(qū)企業(yè)的營業(yè)收入和營業(yè)利潤。長江經(jīng)濟(jì)帶11個(gè)省(市)以45.6%的企業(yè)貢獻(xiàn)了近一半的工業(yè)營業(yè)收入。
——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，涉及企業(yè)樣本包括參與全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查的3535家企業(yè)和參與全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)的8943家企業(yè)，剔除重復(fù)樣本，共計(jì)11003家企業(yè)。2019年，上述企業(yè)營業(yè)總收入7597.5億元，營業(yè)總利潤689.9億元，其中環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入6385.7億元。+
2019年，國家重點(diǎn)環(huán)保企業(yè)調(diào)查的環(huán)保產(chǎn)品包括水污染防治設(shè)備、大氣污染防治設(shè)備、固體廢物處理處置設(shè)備、土壤修復(fù)設(shè)備、噪聲與振動(dòng)控制設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備、環(huán)境污染控制配套材料及化學(xué)品、資源綜合利用設(shè)備、環(huán)境應(yīng)急裝備等。在參與調(diào)查的企業(yè)中，有1335家從事環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)。環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)各領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量、年產(chǎn)值、年銷售收入、年銷售利潤、年出口合同額見下表。
從細(xì)分城市來看，2019年，環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，大氣污染防治和水污染防治兩個(gè)領(lǐng)域從業(yè)人員集中，設(shè)備產(chǎn)銷量占全行業(yè)市場的65%以上；在環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域，從業(yè)人員主要分布在水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處置與回收、環(huán)境監(jiān)測四個(gè)服務(wù)領(lǐng)域，其中水污染防治、固體廢物處置與回收服務(wù)分別約占36.4%和28.5%。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場細(xì)分
——環(huán)保服務(wù)市場
近十年來，環(huán)保服務(wù)市場發(fā)展迅速?！笆濉逼陂g，國家實(shí)施了城市污水/[K31/]、城市垃圾處理、燃煤電廠煙氣脫硫、危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處理、重點(diǎn)流域水污染防治等十大重點(diǎn)環(huán)保工程，為鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工等做出了巨大貢獻(xiàn)。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，全國列入統(tǒng)計(jì)的環(huán)境服務(wù)企業(yè)10486家，年總收入5281.1億元，年總利潤576.7億元。
——環(huán)保設(shè)備市場
環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有政策依存度高、區(qū)域發(fā)展不平衡、市場分散、競爭激烈三大特點(diǎn)。具體分析如下:
《2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2019年環(huán)保設(shè)備市場共有1583家企業(yè)。年產(chǎn)值1018.6億元，銷售收入和利潤分別為949.1億元和135.8億元，出口合同額51245.6萬美元。
我國環(huán)保設(shè)備企業(yè)市場規(guī)模普遍較小，大多數(shù)企業(yè)為中小型企業(yè)。從企業(yè)性質(zhì)來看，環(huán)保設(shè)備制造業(yè)以民營企業(yè)為主。在其環(huán)保設(shè)備子行業(yè)中，福建龍凈環(huán)保2019年?duì)I收109.35億元，占前十企業(yè)環(huán)保設(shè)備行業(yè)營收的32.52%，在環(huán)保設(shè)備行業(yè)占據(jù)不可動(dòng)搖的地位；其次是馬龍環(huán)衛(wèi)、聚光科技和飛達(dá)環(huán)保，分別占前十企業(yè)環(huán)保設(shè)備收入的12.57%、11.59%和10.16%。
從行業(yè)來看，營業(yè)收入排名前十的企業(yè)中，僅有聚光燈科技和創(chuàng)元科技被設(shè)計(jì)進(jìn)入環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)，沒有企業(yè)涉足環(huán)境污染專用藥材行業(yè)業(yè)務(wù)處理。
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